這個春天，紡織產(chǎn)業(yè)可以說是“陷入寒冬”，上下游產(chǎn)業(yè)鏈一損皆損。

浙江有著完備的紡織產(chǎn)業(yè)鏈。上游化纖領域，桐鄉(xiāng)、紹興、蕭山是全國的化纖新材料生產(chǎn)基地，滌綸纖維產(chǎn)量超過1600萬噸，占全國總量的二分之一;中游印染領域，紹興柯橋的藍印時尚小鎮(zhèn)，集聚了108家印染企業(yè)，印染量接近全國三分之一;下游的服裝服飾領域，全省已形成18個服裝產(chǎn)業(yè)集群。

“即便有龐大的下游客戶群，我們近的銷售也出現(xiàn)大幅下滑。”在家紡企業(yè)集聚的長興縣夾浦鎮(zhèn)，浙江科藝紡織有限公司是當?shù)貫閿?shù)不多的上游化纖企業(yè)之一，當?shù)丶s八成的紡織企業(yè)處于其下游。公司副總經(jīng)理沈建明告訴記者，客戶大多都是做外貿(mào)訂單的，用他們的原絲生產(chǎn)坯布后再經(jīng)過印染出口海外。3月下旬以來，下游企業(yè)的新增訂單明顯減少，公司的庫存一度高達五六百噸，是平時的兩倍多。

在距離“科藝紡織”僅數(shù)公里外，下游企業(yè)“誠鑫紡織”的訂單已經(jīng)縮減了近一半。“我們的產(chǎn)品都是直接或間接出口海外的，市場的波動對我們影響很大。”公司副總經(jīng)理童毅洪說，從4月以來就不斷有國外客商來電取消或延后訂單。受此影響，他們倉庫里的坯布存貨已經(jīng)多達600多萬米，價值超過1000萬元。

“現(xiàn)在，讓我擔心的不是訂單被取消，而是國外渠道商、合作伙伴會在這次疫情中倒下。”談及海外市場的風險，“鑫常紡織”副總經(jīng)理張健介紹，這段時間不斷有國外客戶要求延后付款，金額超過200萬元，并且還有600多萬元“漂在海上”的貨物也可能會面臨“回款難”的問題。不僅如此，張健說目前公司只有五六十萬美元的訂單在手，僅夠維持企業(yè)20多天的生產(chǎn)，并且從4月以來幾乎就沒有新增的海外訂單了。

不僅在長興，紹興龍聚紡織有限公司也一樣因訂單減少而叫苦不迭。“這個春天我們往美國市場只發(fā)了兩個貨柜，歐洲訂單更是‘全軍覆沒’，至今一個貨柜都沒發(fā)出去。”公司總經(jīng)理宋占鋒告訴記者，目前來看多只能扛到今年8月份。浙江維藝實業(yè)股份有限公司董事長趙海鋒告訴記者，公司設備利用率現(xiàn)在只有六七成，加工單價還打了八折，相當于實際利用率只有一半;而紡織企業(yè)只有設備利用率達到85%才有利可圖，現(xiàn)在開工生產(chǎn)主要是維持公司運營。

外貿(mào)：歐洲紡織服裝產(chǎn)銷或降50%+，或影響到今年紡織服裝出口10%以上

據(jù)歐盟*數(shù)據(jù)顯示，盡管2019年紡織與成衣業(yè)銷售和出口額表現(xiàn)良好，但由于歐盟經(jīng)濟衰退、英國脫歐，制造業(yè)需面臨不確定的關稅壓力，歐洲的紡織和成衣業(yè)渡過艱難的2019年。

歐洲服裝和紡織品工業(yè)協(xié)會(Euratex)表示，紡織品和成衣業(yè)的數(shù)據(jù)與總體情況相符。就業(yè)人數(shù)下降超過2%，營業(yè)額自2012-2013年以來*出現(xiàn)負增長，與2018年相比，紡織品下降2%，服裝下降1.3%。

然而正在進行的一項針對Euratex成員們的問卷調(diào)查顯示，2020年3月因新型冠狀病毒，紡織品和服裝產(chǎn)業(yè)的信心指數(shù)已“急劇下降”，并評估影響情況只會越來越糟。

問卷調(diào)查初步結果顯示，超過一半的公司預計銷售量和產(chǎn)量將下降50%以上。此外90%公司在財務狀況上面臨嚴重限制，80%公司則將臨時裁員，25%公司正考慮停止營業(yè)。

Euratex表示，對于新型冠狀病毒所帶來的危機感仍存在消極心態(tài)，對內(nèi)銷市場的運作感到壓力。歐盟各國對邊境的管制急劇嚴峻，導致供應延誤、訂單取消，從而加劇對經(jīng)濟的影響。

據(jù)*的資料顯示，今年1季度，我國與歐盟雙邊進出口貿(mào)易總值達到751.9億美元，比去年同期(下同)下降19.8%，降幅低于同期我國外貿(mào)總體降幅5.1個百分點。其中，我國對歐盟出口498.6億美元，下降22.1%;我國自歐盟進口253.3億美元，下降15.1%。

在整體歐盟出中數(shù)據(jù)中，出口服裝及衣著附件54.7億美元，下降8.8%;紡織紗線、織物及制品18億美元，下降14.8%。一季度，雖然我國同樣受疫情影響，但在3月份已基本全面復工，海外訂單也恢復正常交付，所以相比整體數(shù)據(jù)來看，紡織服裝業(yè)還算過得不錯。但雖著后期國外疫情的蔓延，海關拒收、訂單取消、回款延后等均影響到出口數(shù)據(jù)的下滑。

從全年看，海關的數(shù)據(jù)顯示，2019年，歐盟從盟外進口紡織品服裝1220.16億歐元，同比增長3.91%。其中，歐盟從中國進口紡織品服裝397.44億歐元，同比增長2.0%，占歐盟市場份額為32.6%，進口份額比2018年下降0.6個百分點。

也就是說，中國紡織服裝占到歐盟整體進口的32%多，如果歐盟全年產(chǎn)銷下降50%以上，相應的，對國內(nèi)紡織服裝的出口影響較大，根據(jù)一季度的數(shù)據(jù)判斷，或影響到今年紡織服裝出口10%以上。

出口外銷訂單停滯，內(nèi)需市場“江河日下”!國內(nèi)首季服裝銷售暴跌32.2%人均衣著消費僅369元

3月限額以上服裝鞋帽、針紡織品類企業(yè)銷售下跌34.8%至689億元，較1-2月30.9%惡化390個基點，該行業(yè)與餐飲行業(yè)是3月份環(huán)比唯二沒有改善的行業(yè)。1-3月，整體銷售跌幅32.2%。

考慮到服裝行業(yè)在中國在線渠道的高滲透率，以及并沒有餐飲行業(yè)巨大的客觀限制，該行業(yè)的表現(xiàn)更加慘不忍睹，而多個、本土品牌公布的數(shù)據(jù)亦顯示該行業(yè)的悲觀前景。

2019年晉升為中國市場收入規(guī)模大的日本品牌Uniqlo優(yōu)衣庫母公司亞洲大服飾零售商Fast Retailing Co. Ltd. (9983.T)(6288.HK)迅銷此前公布的季度業(yè)績顯示，該集團3月份大中華市場銷售跌幅40%，考慮到香港特區(qū)市場更加低迷的數(shù)據(jù)，內(nèi)地市場料好于40%跌幅，但亦至少有三成跌幅。該公司同時預計大中華市場4-5月份跌幅0-40%，6-8月銷售下滑0-10%，這意味著2020年自然年，該集團大中華市場三分之二的時間里沒有增長。

上述預期還基于商業(yè)活動逐步恢復正常，而目前對于COVID-19大流行在今年秋冬季復發(fā)的預期還是多數(shù)科學家和醫(yī)學專家的共識。

從月中開始陸續(xù)預披露一季度業(yè)績本土品牌表現(xiàn)則更加難堪，除森馬服飾(002563.SZ)等極個別集團可以維持輕微盈利外，多數(shù)本土服飾集團收入暴跌的同時亦進入虧損狀態(tài)，而森馬服飾的盈利能力還主要受益于該集團主營業(yè)務為需求更強的童裝類別。該公司4月14日發(fā)布的公告稱，預計首季度盈利下滑93.66-95.68%，由3.469億元跌至1,500–2,200萬元，期內(nèi)收入跌幅超過30%。另一間預計一季度可盈利的公司為深圳內(nèi)衣集團匯潔股份(002763.SZ)，該公司預計一季度利潤下滑84.66%至1,750.85萬元。

規(guī)模較小的探路者(300005.SZ)一季度收入下滑55.25%至1.435億元，凈虧損631.2萬元，扣非后虧損856.8萬元;ST摩登大道(002656.SZ)一季度預虧3,000-4,000萬元，上年同期盈利3,755.93萬元。

近年來急轉直下的美邦服飾(002269.SZ)在2019年巨虧8.131億元后，一季度預虧1.500-2.500億元;福建服裝業(yè)代表企業(yè)七匹狼(002029.SZ)一季度預虧3,700–4,800萬元，該公司2019年同期盈利9,164.59萬元，七匹狼稱，受大流行影響，全國各地實施嚴格的疫情防控措施，商場、購物中心等場所開店時間普遍延后，消費終端停滯，公司及上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)復工延遲，導致公司一季度營業(yè)收入大幅減少。

在以上多重打擊下，傳統(tǒng)紡服零售商的處境更加艱難，閉店“暴雷”或許只是時間問題，這次市場沖擊到底會持續(xù)多久，影響有多大，恐怕只有風暴過去才能知曉。而對于現(xiàn)在的紡織市場來說，已經(jīng)不單單是供需這兩座大山了。資金、庫存、產(chǎn)能都是需要頭疼的問題。