2023年，全球地緣政治緊張局勢延宕，局部沖突和動蕩頻發(fā)。世界經(jīng)濟(jì)增長動能不足，復(fù)蘇緩慢。主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體核心通脹高企，需求下降。美歐推行所謂“脫鉤”和“去風(fēng)險(xiǎn)”戰(zhàn)略，加劇世界經(jīng)濟(jì)碎片化，阻礙全球貿(mào)易發(fā)展。自然災(zāi)害和極端天氣高發(fā)，對全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的影響日益顯著。2023年是我國全面放開新冠疫情防控的第一年。面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，我國全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，國民經(jīng)濟(jì)回升向好，全年經(jīng)濟(jì)增長5.2%。
 

　　新形勢下，全球紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈格局加速調(diào)整和重塑，我國紡織服裝外貿(mào)面臨的不穩(wěn)定、不確定因素增多。重點(diǎn)市場需求下降、“脫鉤斷鏈”、國際貿(mào)易格局變化、地區(qū)沖突擾動國際航運(yùn)、人民幣匯率波動等因素使紡織服裝貿(mào)易持續(xù)承壓。面對挑戰(zhàn)，中央和地方各級政府不斷出臺和落實(shí)“穩(wěn)外貿(mào)”政策，紡織服裝外貿(mào)行業(yè)和企業(yè)立足產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，破立并舉，求新求進(jìn)，積極拓展新興市場，創(chuàng)新貿(mào)易方式，尋求新形勢下發(fā)展之道。全年紡織服裝貿(mào)易額較上年雖有所下降，但仍取得了較好成績，實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額3153.5億美元，同比下降7.7%。其中，出口2936.4億美元，同比下降8.1%，比疫情前的2019年增長10.5%。進(jìn)口217.1億美元，下降3.1%；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差2719.3億美元，下降8.4%。
 

　　一、全年出口下降，但仍創(chuàng)歷史第三好成績；年底走出低谷，逐步企穩(wěn)。
 

　　2023年，我國紡織服裝出口企業(yè)面臨訂單減少和訂單轉(zhuǎn)移的雙重壓力。一方面，受歐美等傳統(tǒng)發(fā)達(dá)市場需求下降、庫存高企以及三年疫情期間客戶流失影響，企業(yè)新訂單減少。歐美市場需求下降成為紡織服裝出口企業(yè)面臨的最大困難和挑戰(zhàn)。另一方面，由于歐美推行“脫鉤”和“去風(fēng)險(xiǎn)”策略，采購“友岸化”、“近岸化”趨勢明顯，部分訂單轉(zhuǎn)移到東南亞、南亞、土耳其、埃及和墨西哥等地，企業(yè)面臨的外部競爭日益激烈，造成2023年我國紡織服裝出口額整體下滑。
 

　　從全年走勢看，隨著2022年12月我國宣布全面放開新冠疫情防控，2023年紡織服裝生產(chǎn)和貿(mào)易逐步恢復(fù)正常。受益于前期積壓訂單的釋放，3月和4月，紡織服裝出口止跌回升， 5月以后，由于前期訂單逐漸釋放完畢，加上7月我國東南沿海多地遭受臺風(fēng)和洪澇災(zāi)害，企業(yè)被迫停工停產(chǎn)，港口停運(yùn)，和上年同期高基數(shù)影響，紡織服裝出口加速下滑。5-8月連續(xù)四個(gè)月降幅達(dá)兩位數(shù)。9月以后，受益于我國“穩(wěn)外貿(mào)”政策的走深走實(shí)，去年同期基數(shù)的逐步走低，歐美庫存持續(xù)消化和美國經(jīng)濟(jì)好于預(yù)期、需求有所恢復(fù)等積極因素影響，出口整體呈現(xiàn)回穩(wěn)向好態(tài)勢， 12月更是止跌回升，同比上升2.6%。全年出口額創(chuàng)歷史第三高，整體呈“N”型走勢。
 

　　2022年，東盟首次超過美國，成為我國紡織品服裝最大出口市場。雖然美國為了防范中國企業(yè)在東南亞投資設(shè)廠帶來的“轉(zhuǎn)移效應(yīng)”，縮減了來自東南亞的訂單，間接導(dǎo)致我對東盟國家紗線面料等中間品出口下降，但2023年東盟仍保持我國第一大出口市場地位。全年我對東盟出口紡織品服裝498億美元，同比下降9.1%，占我國紡織服裝出口額的17%。重點(diǎn)出口產(chǎn)品紗線面料合計(jì)出口額246.1億美元，同比下降10.9%。2023年我對越南出口額176.5億美元，越南首次超過日本，成為我第二大單一市場。
 

　　2023年，美國經(jīng)濟(jì)增長好于預(yù)期，全年經(jīng)濟(jì)增長2.5%，高于2022年的1.9%。中美兩國恢復(fù)高層交往，止住雙邊關(guān)系不斷下滑勢頭，但美國仍未改變與我“脫鉤”、采購多元化的策略。2023年，我對美出口紡織服裝470.9億美元，同比下降11.1%，占我出口額的16%。重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b出口額下降12.1%，其中，出口量下降7.1%，出口價(jià)格下降5.4%。從全年走勢看，自9月開始，我對美出口止跌回升，9-12月連續(xù)四個(gè)月出口額保持同比增長。
 

　　受地區(qū)沖突、能源危機(jī)等因素影響，歐盟經(jīng)濟(jì)深陷泥潭，領(lǐng)頭羊德國經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)。我對歐盟紡織服裝出口不斷下滑。2023年，對歐盟出口380.1億美元，同比下降17.6%，是我主要市場中降幅最大的，歐盟在我出口市場中的比重降至12.9%。大類商品針?biāo)罂椃b出口量價(jià)齊跌，出口額231.5億美元，同比下降20.4%，其中出口量下降11.8%，出口均價(jià)下降9.8%。
 

　　近年來，日本向東南亞轉(zhuǎn)移訂單的趨勢明顯，我對日出口持續(xù)下滑。2023年，我對日出口紡織服裝170.8億美元，同比下降14.2%，日本在我出口市場中的比重降至5.8%，并降為第三大單一市場。大類商品針?biāo)罂椃b出口額111.1億美元，同比下降13.6%，其中出口量下降8.7%，出口均價(jià)下降5.4%。
 

　　2023年是“一帶一路”合作倡議發(fā)起10周年。10年來，我與“一帶一路”共建國家貿(mào)易合作發(fā)展快速。2023年10月，第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇在北京召開，習(xí)近平主席宣布了高質(zhì)量共建“一帶一路”八項(xiàng)行動計(jì)劃。2023年，我對“一帶一路”共建國家出口紡織服裝1591.4億美元，同比下降4.1%，低于我整體出口降幅，“一帶一路”市場占我出口的比重提升至54.2%。中亞、中東、東南亞、非洲成為我國紡織服裝出口增長最快的地區(qū)。2023年，我對哈薩克斯坦、俄羅斯、馬來西亞、沙特阿拉伯、新加坡、伊拉克、肯尼亞、阿爾及利亞、坦桑尼亞等國家出口保持增長，其中對哈薩克斯坦、阿爾及利亞等國出口增幅超過50%。
 

　　三、發(fā)達(dá)市場對終端消費(fèi)品的進(jìn)口普遍下降，供應(yīng)鏈近岸、友岸外包趨向明顯，我產(chǎn)品在發(fā)達(dá)市場份額繼續(xù)回落。
 

　　受持續(xù)通脹和高庫存影響，美、歐、日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體終端消費(fèi)品服裝進(jìn)口持續(xù)走弱，美、歐同比雙位數(shù)下降，日本個(gè)位數(shù)下降。1-11月，美國進(jìn)口服裝803.9億美元，同比降幅高達(dá)23.4%；歐盟進(jìn)口863.8億美元，下降14.1%；日本進(jìn)口231.4億美元，下降5.4%。各地自除中國外的其他主要進(jìn)口國進(jìn)口也均下降，如美國自越南、孟加拉、印度和印尼進(jìn)口全部下降逾20%，自墨西哥進(jìn)口下降10%；歐盟自孟加拉、土耳其、印度、越南進(jìn)口下降幅度也均為兩位數(shù)；日本市場自孟加拉、柬埔寨下降約6%，自越南和緬甸進(jìn)口保持增長。目前美國采購訂單主要向中北美洲傾斜，歐盟主要向南亞的孟加拉和近岸的土耳其傾斜，日本主要向越南、孟加拉和緬甸傾斜。我國產(chǎn)品在美國、歐盟和日本三大傳統(tǒng)市場所占份額進(jìn)一步回落，1-11月分別跌至25.5%、29.2%和52.4%，較上年同期分別縮小1.1、2.3和3.4個(gè)百分點(diǎn)。
 

　　四、大類商品出口量價(jià)走勢背離，出口數(shù)量增長未能彌補(bǔ)價(jià)格下跌導(dǎo)致的出口額下降。
 

　　大類商品紗線、面料、家用紡織品的出口量保持增長，增幅分別為10%、0.8%和7.7%，針?biāo)罂椃b的出口量微降0.6%。但四大類商品的出口價(jià)格全部下跌，紗線出口價(jià)格同比下降16.9%，面料價(jià)格下降8.6%，家紡價(jià)格下降7.5%，針?biāo)罂椃b 價(jià)格下降7.4%。價(jià)格下降的原因主要有，一是2022年受供應(yīng)鏈瓶頸等因素影響，出口價(jià)格漲幅較大造成同比基數(shù)抬高；二是市場需求降低，高庫存造成進(jìn)口商對價(jià)格敏感度增強(qiáng)，尤其像紗線等標(biāo)準(zhǔn)品，向下游議價(jià)和傳導(dǎo)的能力相對較差；三是中美利差擴(kuò)大，年內(nèi)人民幣匯率對美元貶值；四是單價(jià)較低的跨境電商出口比重提高，整體拉低出口價(jià)格；五是業(yè)內(nèi)競爭激烈，價(jià)格內(nèi)卷現(xiàn)象嚴(yán)重，企業(yè)利潤收縮。
 

　　五、東部傳統(tǒng)出口省市出口下降，新疆、廣西、湖北和四川等中西部省市出口逆勢上漲。
 

　　全國31個(gè)省區(qū)市中(不含港澳臺)，有12個(gè)省區(qū)市出口保持增長，均為中西部省市。其中，新疆、廣西和湖北出口增幅分別為29%、28.5%和18.2%，出口額排名全國第7、8和9位；四川和黑龍江出口增幅分別達(dá)43.9%和45.4%，增幅名列前茅。出口額排名前六位的依舊是東部六省市，但其出口額均下降。其中，浙江省降幅最低，為4.6%，保持我國紡織服裝第一出口大省位置；江蘇、廣東、山東、福建和上海分列第2-6位，降幅分別為13.9%、14.9%、10%、17.9%和12.3%。河北省出口額排名第10，同比下降11.8%。
 

　　六、進(jìn)口降幅相較去年大幅收窄，棉紗線進(jìn)口大增成為拉動進(jìn)口的主要因素。
 

　　2023年，我國進(jìn)口紡織服裝217.1億美元，同比下降3.1%，降幅低于出口降幅，更大大低于2022年進(jìn)口降幅(19.1%)。進(jìn)口降幅收窄主要是由于為規(guī)避美國所謂“涉疆法案”，紗線特別是棉紗線進(jìn)口大增。2023年我國進(jìn)口紗線59.8億美元，同比增長13.2%；其中，進(jìn)口棉紗線43.9億美元，同比增長21.7%，自印度、巴基斯坦和烏茲別克斯坦的棉紗線進(jìn)口分別增長248.5%、46.7%和20.3%。相比紗線，面料和針?biāo)罂椃b等大類商品進(jìn)口額均下降，其中面料進(jìn)口下降13.6%，針?biāo)罂椃b進(jìn)口下降3.4%。
 

　　展望2024年，外部環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜，全球地緣政治格局將持續(xù)受到?jīng)_擊。俄烏戰(zhàn)爭陷入僵局，尚無停戰(zhàn)跡象；巴以沖突撲朔迷離，走勢難以預(yù)料；美國等多個(gè)國家即將迎來“大選”，將對全球貿(mào)易政策產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。經(jīng)濟(jì)方面，世界經(jīng)濟(jì)增長動能不足，國際貨幣基金組織預(yù)測2024年全球經(jīng)濟(jì)將僅增長2.9%，面臨“滯漲”風(fēng)險(xiǎn)，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，歐盟經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景難言樂觀。全球政治經(jīng)濟(jì)新形勢下，世界各國或?qū)⒏油瞥?ldquo;獨(dú)善其身”的貿(mào)易政策，全球貿(mào)易“去全球化”和碎片化料將加劇。2024年是新中國成立75周年，也是我國實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年。中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào)，2024年要圍繞高質(zhì)量發(fā)展，突出重點(diǎn)，把握關(guān)鍵，鼓勵(lì)創(chuàng)新，著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，擴(kuò)大高水平對外開放。2024年，我國紡織服裝外貿(mào)行業(yè)或仍將面臨外需不足、訂單下降的挑戰(zhàn)，但相信隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)回穩(wěn)向好，行業(yè)能夠立足我國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈齊全、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的優(yōu)勢，危中尋機(jī)，對內(nèi)通過提質(zhì)增效，推進(jìn)數(shù)字智能化、綠色低碳轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。對外不斷加大新興市場開拓力度，通過創(chuàng)新貿(mào)易方式、擴(kuò)大中間品出口規(guī)模、加速跨境電商出海，保持行業(yè)持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。初步預(yù)計(jì)2024年，尤其下半年紡織品服裝出口將逐步企穩(wěn)，并恢復(fù)增長。